Welche Branchen haben von der KI-Infrastruktur profitiert?

Mit der rasanten Entwicklung der Technologie der künstlichen Intelligenz hat sich der globale KI-Wettbewerb allmählich vom reinen Wettbewerb um Chip-Rechenleistung auf Infrastrukturbereiche wie Speicherung, Datenübertragung und Energie ausgeweitet.

Unter anderem hat der Speicherchiphersteller Micron von der erheblich gestiegenen Nachfrage nach Speicher mit hoher Bandbreite in KI-Servern profitiert, neue Höchstleistungen erreicht und groß angelegte Pläne zur Produktionserweiterung in den USA, Japan, Singapur, Taiwan, Indien und anderen Ländern auf den Weg gebracht. Gleichzeitig hat die Beliebtheit langfristiger Lieferverträge das Problem der zyklischen Schwankungen in der traditionellen Speicherbranche gemildert und außerdem die Rentabilität der Unternehmen und die Markterwartungen verbessert. Neben der Speicherung ist auch die Datenübertragung zu einem wichtigen Engpass geworden, der die Effizienz der KI-Berechnung beeinträchtigt. Astera Labs konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung von Verbindungschips und unterstützt Cloud-Computing-Hersteller bei der Verbesserung der Datenübertragungseffizienz durch die Unterstützung offener Standards wie PCIe und CXL. Sein Umsatz hat sich in den letzten drei Jahren mehr als verzehnfacht und es hat einen langfristigen Beschaffungsvertrag von Amazon erhalten, was es zu einem wichtigen Nutznießer in der KI-Industriekette macht.

Darüber hinaus nimmt die Bedeutung der Elektrizität, insbesondere der Kernenergie, weiter zu, da der Strombedarf von KI-Rechenzentren schnell wächst. Das Konzept „Rechenleistung ist Einkommen“ hat Strom von einem traditionellen Kostenfaktor zu einem wichtigen Produktionsfaktor im KI-Zeitalter gemacht. Unternehmen wie Microsoft und Amazon haben eine langfristige Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie vereinbart.

Insgesamt verändert KI das Wertesystem der Infrastrukturindustriekette. Zu den zukünftigen Gewinnern der Branche zählen nicht nur Chiphersteller, sondern auch zugrunde liegende Infrastrukturunternehmen in den Bereichen Speicherung, Verbindung, Energie usw., die die Recheneffizienz verbessern und einen stabilen Betrieb gewährleisten können.