Industri apa saja yang mendapat manfaat dari infrastruktur AI?
Dengan pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan, persaingan AI global secara bertahap telah meluas dari sekadar persaingan dalam memperebutkan daya komputasi chip hingga bidang infrastruktur seperti penyimpanan, transmisi data, dan energi.
Diantaranya, produsen chip memori Micron telah mendapatkan keuntungan dari peningkatan besar dalam permintaan penyimpanan bandwidth tinggi di server AI, mencapai kinerja tertinggi baru dan meluncurkan rencana ekspansi produksi skala besar yang mencakup Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Taiwan, India dan tempat lain. Pada saat yang sama, popularitas perjanjian pasokan jangka panjang telah meringankan masalah fluktuasi siklus dalam industri penyimpanan tradisional, dan juga meningkatkan profitabilitas perusahaan dan ekspektasi pasar. Selain penyimpanan, transmisi data telah menjadi hambatan penting yang memengaruhi efisiensi komputasi AI. Astera Labs berfokus pada penelitian dan pengembangan chip interkoneksi dan membantu produsen komputasi awan meningkatkan efisiensi transmisi data dengan mendukung standar terbuka seperti PCIe dan CXL. Pendapatannya telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat dalam tiga tahun terakhir, dan telah memperoleh kontrak pengadaan jangka panjang dari Amazon, menjadikannya penerima manfaat penting dalam rantai industri AI.
Selain itu, seiring dengan meningkatnya permintaan daya pada pusat data AI, pentingnya listrik, khususnya energi nuklir, terus meningkat. Konsep “daya komputasi adalah pendapatan” telah mengubah listrik dari biaya tradisional menjadi faktor produksi penting di era AI. Perusahaan seperti Microsoft dan Amazon telah menjalin kerja sama tenaga nuklir jangka panjang.
Secara keseluruhan, AI membentuk kembali sistem nilai rantai industri infrastruktur. Pemenang industri masa depan tidak hanya mencakup produsen chip, tetapi juga perusahaan infrastruktur dasar dalam penyimpanan, interkoneksi, energi, dll. yang dapat meningkatkan efisiensi komputasi dan memastikan operasi yang stabil.
