Welke industrieën hebben geprofiteerd van de AI-infrastructuur?
Met de snelle ontwikkeling van kunstmatige-intelligentietechnologie heeft de mondiale AI-concurrentie zich geleidelijk uitgebreid van het simpelweg concurreren om de rekenkracht van chips naar infrastructuurgebieden zoals opslag, datatransmissie en energie.
Onder hen heeft geheugenchipfabrikant Micron geprofiteerd van de substantiële toename van de vraag naar opslag met hoge bandbreedte in AI-servers, waardoor nieuwe prestatiehoogten zijn bereikt en grootschalige productie-uitbreidingsplannen zijn gelanceerd voor de Verenigde Staten, Japan, Singapore, Taiwan, India en andere plaatsen. Tegelijkertijd heeft de populariteit van langetermijnleveringsovereenkomsten het probleem van conjuncturele schommelingen in de traditionele opslagsector verlicht en ook de winstgevendheid van bedrijven en de marktverwachtingen verbeterd. Naast opslag is datatransmissie een belangrijk knelpunt geworden dat de efficiëntie van AI-computers beïnvloedt. Astera Labs richt zich op het onderzoek en de ontwikkeling van interconnect-chips en helpt fabrikanten van cloud computing de efficiëntie van de gegevensoverdracht te verbeteren door open standaarden zoals PCIe en CXL te ondersteunen. De omzet is de afgelopen drie jaar meer dan vertienvoudigd en het heeft een langdurig inkoopcontract van Amazon gekregen, waardoor het een belangrijke begunstigde is in de AI-industrieketen.
Naarmate de stroomvraag van AI-datacenters snel groeit, blijft het belang van elektriciteit, vooral kernenergie, ook toenemen. Het concept ‘computerkracht is inkomen’ heeft elektriciteit getransformeerd van een traditionele kostenpost naar een belangrijke productiefactor in het AI-tijdperk. Bedrijven als Microsoft en Amazon zijn een samenwerking op lange termijn op het gebied van kernenergie aangegaan.
Over het geheel genomen hervormt AI het waardesysteem van de keten van de infrastructuurindustrie. Toekomstige winnaars in de sector zijn niet alleen chipfabrikanten, maar ook onderliggende infrastructuurbedrijven op het gebied van opslag, interconnectie, energie, enz. die de computerefficiëntie kunnen verbeteren en een stabiele werking kunnen garanderen.
